阿里云的成长主要受益于国内云计算市场需求的提升-陈仓新闻
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增长平台-阿里云的成长主要受益于国内云计算市场需求的提升

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一年一度的雙十一「剁手節」已到,各電商平台紛紛「報喜」各自的交易成績,作為龍頭的阿里自然不例外,交出不錯的Q2財報后,公司又宣布今年電商節的「新記錄」。

國外份額靠前的雲計算巨頭包括亞馬遜、微軟、谷歌,公司可對標同時從事電商與雲計算業務的亞馬遜,如下圖,亞馬遜雲業務收入持續增長,但增速逐漸下滑至最近期的38.47%,其中AWS業務三季度營收增長35%至90億美元。雖然佔總收入比例只有13%,但其已逐漸成為亞馬遜的主要利潤來源,AWS利潤佔比在今年前三個季度保持着50.2%、68.8%、71.6%的穩定增長。

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就區域而言,因市場差異,阿里雲的成長主要受益於國內雲計算市場需求的提升。IDC數據顯示,2019上半年中國公有雲服務市場規模達到54.2億美元。另外,《雲計算白皮書》預計2023年中國雲計算產業規模將超3000億。

資料來源:Wind,華盛證券

資料來源:IDC,華盛證券

對標亞馬遜,阿里雲的成長之路

公司的成長毋庸置疑,除了每年「肉眼可見」的電商成績單外,公司還在努力進行技術方面的數字化轉型,其中阿里雲成為自主驅動整個平台交易的「利器」,逐漸成長的阿里雲增速高過其他分部。如下圖三大業務營收變化(單位:萬元),雲計算相關分部收入從2017財年Q1(截至2016年3月31日)的10.66億元增至最新Q2的92.9億元。

根據IDC數據,2019上半年公有雲市場集中度進一步提升,排名前10的廠商目前已佔據了超過90%的市場份額。阿里以其強大的客戶、生態和運營能力,持續助力互聯網行業業務系統上雲,不斷深耕零售、政府和金融三大行業雲化轉型。放眼未來,作為行業龍頭的阿里雲有望進一步擴大市佔,最終收入將有廣闊的成長空間。

天貓總裁表示,過去兩年平台用戶規模在快速增長,預計今年手機淘寶DAU將超過5億。午後突破2000億元耗時約14小時21分鐘,去年耗時22小時28分。18年雙十一結束的成交額也只有2135億,下午4點31分被打破整體來看,隨着平台的成長各項記錄將繼續被提升與打破。

根據凌晨公布的天貓交易數據,成交總額突破100億花了1分36秒,前三年分別為 6分58秒、3分01秒及2分05秒。突破1000億元僅花了1小時03分59秒,比2018年快了43分鐘25秒,比2017年快了將近8小時。

其他電商也取得不錯的成績,京東9小時成交額突破1658億元,超2018年雙11全天。進行海量補貼、快速成長的拼多多則相對沉默,並未公布自己的雙11戰績。

流量高峰背後的阿里雲度過2019天貓雙11流量峰值后,公司正式宣布其核心系統已100%跑在阿里雲公共雲上。今年雙11訂單創建峰值創下新的世界紀錄,達到54.4萬筆/秒,是09年第一次雙11的1360倍。阿里成為了全球首個將核心交易系統100%運行在公共雲上的大型互聯網公司。

雲計算相關業務佔總營收的比例從幾年前的4%-5%增至當前的7%至8%。隨着體量增長,包括淘寶天貓在內的核心商務平台同比增速從高點約60%降至40%左右,對比之下,雲計算相關業務增速從早前的翻倍增長逐漸下滑至同比增長超60%,增速保持領先。

相比之下,阿里雲在收入、收入佔比以及盈利能力方面與亞馬遜AWS有較大差距,不過基數小增速比亞馬遜快。 放眼全球,亞馬遜AWS市場份額維持第一,而阿里云為國內最大的公有雲供應商,其市場份額與谷歌有穩步的提升。

行情來源:華盛證券天貓下午4點半突破上年成交額

資料來源:公開網絡,華盛證券

資料來源:Wind,華盛證券

資料來源:Wind,華盛證券

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